2018年12月27日，派盟咨詢在北京正式發(fā)布《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》。派盟互通聯(lián)合創(chuàng)始人、意銳新創(chuàng)COO關(guān)恒在報告發(fā)布會上表示：高速增長的聚合支付行業(yè)正在進入合規(guī)發(fā)展新階段，眾多的聚合支付公司已經(jīng)建立起多方面運營能力，加強拓展新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)能力，并向“支付+”的綜合生態(tài)方向發(fā)展。關(guān)恒進一步提出，在移動支付的大生態(tài)演進下，聚合支付行業(yè)未來將呈現(xiàn)八大發(fā)展新趨勢。

　　移動支付時代市場機制創(chuàng)新聚合模式

　　《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》是中國首個公開發(fā)布的聚合支付行業(yè)發(fā)展報告。報告通過業(yè)內(nèi)公司深度訪談、公開與第三方數(shù)據(jù)分析等深入調(diào)研的方式，對聚合支付行業(yè)的緣起今生、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢予以分析、總結(jié)和預測，為監(jiān)管、業(yè)界、學界和社會各方提供了聚合支付行業(yè)的全新觀察與思考成果。

　　在報告發(fā)布會上，關(guān)恒首先分析了聚合支付的發(fā)展背景。關(guān)恒說，第三方移動支付市場交易規(guī)模在2018年將達到200萬億元人民幣。目前，支付寶全球用戶數(shù)已超9億，云閃付注冊用戶數(shù)已超1億。經(jīng)調(diào)查顯示，截至去年底近80%受訪用戶每天使用移動支付。

　　在第三方支付快速發(fā)展的大背景下，移動端支付表現(xiàn)出“碎片化”的趨勢，多樣化的用戶支付需求促使線下商戶必須獲取多元交易收款能力。對于快速成長的線下商戶來說，集中多種支付方式滿足客戶需求，“聚合”成為大勢所趨。

　　如果說1990年代到2012年，政策推動了受理端大聯(lián)通的銀行卡時代，2011年開始發(fā)展的移動支付則通過市場機制創(chuàng)新推動了聚合支付模式的出現(xiàn)與發(fā)展。關(guān)恒說，在互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭的推動下，聚合支付行業(yè)得以快速發(fā)展。隨著場景、需求日趨多元，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈不斷拉伸，鏈上分工進一步精細化，為聚合支付服務商的生長創(chuàng)造了空間。

　　“聚合支付服務商是通過經(jīng)營移動支付“最后一公里”的生意而來，承擔的是直接落地到商戶的工作。服務商們實際上對商戶最為了解，通過發(fā)掘廣大商戶的實際需求，因地制宜開發(fā)出很多移動支付增值服務，可以說是自下而上催生了聚合支付，或者移動支付服務這個領域?！?/p>

　　關(guān)恒表示，隨著監(jiān)管部門近兩年陸續(xù)出臺監(jiān)管政策及規(guī)范文件，監(jiān)管及規(guī)范體系基本確立，對行業(yè)的角色定位、禁行紅線、風險管理、技術(shù)安全等進行了界定，聚合支付已進入有規(guī)可依的發(fā)展新階段。目前，聚合支付行業(yè)已步入高速增長期，聚合支付服務商的數(shù)量經(jīng)過過去幾年的爆發(fā)式增長，正在進入合理規(guī)范生長的狀態(tài)。

　　數(shù)據(jù)分析揭示產(chǎn)業(yè)“眾生相”

　　《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》通過翔實的數(shù)據(jù)分析，揭示了聚合支付行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展速度、從業(yè)構(gòu)成、地理分布、商業(yè)模式、運營特點與競爭優(yōu)勢等多個關(guān)鍵指標。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模來說，一方面，移動支付市場規(guī)模持續(xù)增長，另一方面，聚合支付的滲透率也在不斷提高，兩方面因素疊加驅(qū)動聚合支付行業(yè)市場規(guī)模加速發(fā)展。報告預測，2020年聚合支付全年處理交易總金額預計達到94.0萬億元，處理交易總筆數(shù)預計達到3936.5億筆。

　　報告列出了聚合支付服務商數(shù)量的TOP5城市，依次為深圳、北京、廣州、上海與杭州。數(shù)據(jù)顯示，聚合支付服務商戶的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及用戶支付習慣呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系，即經(jīng)濟越是發(fā)達，用戶對移動支付的接受程度越高，其區(qū)域內(nèi)的往往會有更多商戶使用聚合支付服務。

　　關(guān)恒說，隨著掃碼支付時代到來，商戶收銀設備不斷進化、收銀效率持續(xù)提升，帶來交易效益的大幅增加，包括小白盒、智能音箱等聚合支付產(chǎn)品的升級迭代驅(qū)動了移動支付效率再次出現(xiàn)飛躍，將單筆支付所需時間壓縮到了秒級。

　　關(guān)恒通過多家行業(yè)企業(yè)的案例，描述聚合支付服務商們正建立起多方面的運營能力，逐步建立起關(guān)鍵優(yōu)勢與競爭壁壘。目前，聚合支付正向“支付+”的綜合生態(tài)方向發(fā)展，幾乎90%的聚合支付機構(gòu)已經(jīng)推出各類增值服務，對支付產(chǎn)業(yè)服務從深度與廣度上進行持續(xù)的開拓。

　　聚合支付未來走向八個方向

　　關(guān)恒認為，在各類創(chuàng)新技術(shù)的引領下，聚合支付將走向新的發(fā)展階段。關(guān)恒提出了聚合支付行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)八大趨勢，分別是：場景垂直化、商戶下沉化、服務精細化、業(yè)務多元化、市場兩極化、全面IOT化、技術(shù)標準化與引領國際化。

　　“比如，從場景來說，聚合支付產(chǎn)品將向垂直化場景進一步聚焦，覆蓋垂直行業(yè)和公共領域，例如食堂、醫(yī)院、交通等?！标P(guān)恒說?！皬牡赜蛏峡?，三四線城市及農(nóng)村市場將成為聚合支付新的藍海，滿足更多商戶對收銀便捷性的需求?！?/p>

　　關(guān)恒說，精細化運作日益成為對商戶服務的基本訴求，聚合支付服務商將通過提供越來越多的增值服務，以及不斷提升客戶服務水平，鞏固與商戶長期合作的平臺。聚合支付的行業(yè)龍頭不斷提升產(chǎn)品服務壁壘，通過提供高質(zhì)量、高價值的增值服務贏得競爭。

　　銀行、支付機構(gòu)將加速布局聚合產(chǎn)業(yè)，它們作為持牌機構(gòu)，可以更靈活地加速建立在數(shù)據(jù)獲取和資金清算基礎上的優(yōu)勢業(yè)務。而隨著競爭的發(fā)展，資金、商戶資源將逐漸向頭部聚合支付服務商靠攏，市場整體將呈現(xiàn)出兩極分化的特征。

　　從業(yè)務創(chuàng)新來說，聚合支付行業(yè)還可以為商家推薦優(yōu)質(zhì)金融服務，提供更多元化的增值服務。新支付技術(shù)的加速進化，則有助于產(chǎn)品與解決方案的用戶體驗優(yōu)化，垂直化和智能化應用探索還將加速聯(lián)網(wǎng)性更強、智能語音的支付終端設備問世。

　　關(guān)恒特別指出，中國應該建立統(tǒng)一的二維碼支付標準，實現(xiàn)底層技術(shù)設施的標準化、規(guī)范化。“目前線下移動支付多采用日本的QR碼，未來碼制端建立和普及中國自主知識產(chǎn)權(quán)的碼制，將成為必然。統(tǒng)一的二維碼支付標準有助于移動支付產(chǎn)業(yè)的國際化，利于中國移動支付產(chǎn)業(yè)走向海外?！?/p>

　　事實上，聚合支付已成為引領國內(nèi)移動支付產(chǎn)品技術(shù)走向海外的關(guān)鍵之一。關(guān)恒分析，一些國家已有數(shù)十個電子錢包，競爭激烈，這一市場格局更需要聚合支付模式來避免資源浪費和提高效率，國內(nèi)聚合支付服務商有望向海外輸出技術(shù)服務，以及向海外復制業(yè)務模式。

　　《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》最后總結(jié)道，聚合支付未來對全社會的貢獻度將會持續(xù)提升?？v觀過去和未來的聚合支付大發(fā)展，其直接效果就是進一步促進移動支付在線下加速普及。這既與當下數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)換的大潮流一致，也在更深層次上推動了服務線下實體經(jīng)濟，踐行普惠金融，促進了金融服務質(zhì)量提升，效率提升。